Před pěti lety se stal Ash Ketchum mistrem pokémonů. Jako výtěz se vrátil zpět do svého rodného města, kde svůj úspěch oslavoval se svou matkou a přáteli.
Zanedlouho se ale něco stalo. Na malý palouk, kousek od jejich domu spadl menší meteorit. Ash s jeho pokemony a přáteli vyběhli ven podívat se co se stalo.
Z meteoritu se vyvalila černá záře která všechny pohltila. Druhý den se probudili a nepamatovali si co se stalo. Pocítili však že něco není v pořádku. Jejich mysl byla zahalenou temnotou a zlostí. Kůže pokemonů se změnila na černou barvu a jejich myšlení se změnilo v barvu ještě temnější než jaká byla barva jejich kůže.
Stali se zlími a jejich prvním cílem bylo zničit všechny trenéry. To jim ale nemohla Pokémonová rada alias Leadeři stadionů dovolit a tak se rozhodli že zasáhnou. Ash se vydal na stadion kde se chtěl utkat s členy Pokemonové rady. Po krátkém boji byl však Ash i s jeho společníky zahnán do kouta. Na poslední chvíli se ale zřítil strop a oddělil Ashovu skupinu od členů Pokemonové rady. Byla to šance na Ashův únik které také využil. Ash i s jeho skupinou zmizeli z města a odešli na nějaký čas do ústranní. Zde trénují a vymýšlí plán na poražení Pokemonové rady a následné ovladnutí světa.
V tu dobu se taky vrátila legenda mezi legendami Trenér Red. Jediný a nejsilnější Mistr Pokémonů který kdy byl. Nikdo neví kde byl v osudný den a proč se vrátil až po tak dlouhé době. Jedno se ví ale jistě. Největší cíl všech trenérů včetně Ashe je porazit zrovna jeho.
Dark Lugia